港股各大机构最新研报(2021/9/23)

09月23日 17:10

   机构最新研报观点汇总:

   国元国际:予华能国际“买入”评级 目标价5.88港元

   国元国际发布研究报告称,予华能国际(600011)电力股份(00902)“买入”评级,目标价5.88港元,相当于2021年和2022年12倍和11.4倍PE,目标价较现价有49%上升空间。

   国元国际主要观点如下:

   加快新能源转型,2021年计划新增风光8.34GW:

   十四五期间,公司将加快新能源转型,计划每年新增风电和光伏装机8GW以上,到2025年末,分别实现风电装机29GW(CAGR为29%),光伏装机26GW(CAGR为59.6%)目标;2021年,公司计划新能源新增投产8.34GW,其中风电项目为5.58GW、光伏项目为2.76GW。预计2021年底,公司可再生能源权益装机容量将达19GW。

   大摩:予新秀丽“增持”评级 目标价19.7港元

   大摩发布研究报告称,予新秀丽(01910)“增持”评级,相信公司股价15日内将升,目标价19.7港元,相当于其2022年预测市盈率17倍,接近2012年以来18倍的历史平均水平。

   报告中称,该行最近观察到一些有望提振公司股价的催化剂,包括虽然疫情影响,但过去十天美国航空旅客的恢复率与2019年相比约为75%,与7、8月暑假的约80%的恢复率相差不远;过去一周美国每日疫情感染人数和住院人数都逐渐下降;美国将于11月对来自中国、印度、巴西和欧洲大部分地区在内的33个国家已全面接种疫苗的旅客重新开放入境;辉瑞(PFE.US)和BioNTech(BNTX.US)披露的疫苗测试证实在5至11岁的儿童中安全、耐受性良好,并显示出强大的中和抗体反应。

   该行指出,公司面对的上行风险包括旅游业复苏快于预期;Tumi增长速度强过预期;更为强劲的电商表现;产品发布成功。至于下行风险,则包括疫情卷土重来;如果现金流意外恶化,将无法履行债务义务;数码渠道发展缓慢。

   花旗:上调福莱特玻璃至“买入”评级 目标价降5%至42港元

   花旗发布研究报告称,将福莱特(601865)玻璃(06865)评级由“中性”上调至“买入”,以现金流折现率计,目标价由44港元降5%至42港元,另基于下调销量预测,将其2021年的净利润下调18%。

   该行认为,公司的太阳能玻璃销售或增长两倍,其太阳能玻璃销售价格在今年迄今下跌约40%后,下行空间似乎有限;其估值相当于2022年预测市盈率26倍,在内地领先光伏企业中相对较低。此外,该行预期中国太阳能行业情绪将受惠于11月1至12日在苏格兰举行的联合国气候变化大会。而在中国太阳能行业中,该行最为看好太阳能玻璃制造商。

   千里硕证券:给予疯狂体育(00082.HK)“增持”评级 目标价2.52港元

   千里硕证券9月23日发布公告。预期公司2021和2022年归属于母公司股东净利润分别为1.1亿和2.3亿港元,相当于每股盈利2.5和5.1港仙。根据我们的贴现现金流(DCF)模型,推算目标价为2.52港元,相当于2021年度预测市盈率19.7倍。我们首次覆盖,给予「买入」评级。

   中信证券:给予贝康医疗-B(02170.HK)“买入”评级 目标价20.00港元

   中信证券9月22日发布公告。公司是中国辅助生殖领域领先的临床解决方案提供商。公司自主研发的PGT-A试剂盒是国内唯一获得三类医疗器械注册证的第三代试管婴儿检测产品。考虑到辅助生殖行业的良好前景以及公司在产品、行业上下游建立起的先发优势和清晰的扩张战略,预计未来将持续领跑行业。参考使用DCF估值,给予公司2021年54亿港元估值,对应目标价20港元,首次覆盖,给予“买入”评级。

   招商证券(香港):给予宇华教育(06169.HK)“买入”评级 目标价6.70港元

   招商证券(香港)9月20日发布公告。宇华当前的估值与K-12股票相近,而后者受到政策的显著影响。鉴于高教行业的政策基调依然是支持性的,我们认为宇华持续性的股价下跌是非理性的。我们重申对宇华的买入评级,但将基于分部加总估值的目标价从8.6港元下调至6.7港元:给予高教业务未来12个月16倍的市盈率(基于行业估值下调,从21倍下调,对应历史市盈率均值+1个标准差),维持高中及幼儿园业务8倍的前瞻市盈率不变(不给予K-9业务估值)。我们的目标价对应14倍/12倍22/23财年前瞻市盈率。

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