国内期货市场一周行情回顾及展望(7月26日-30日)

07月31日 19:44

   一周行情回顾

   亚汇网实时消息,7月26日-30日当周,国内期货市场涨趺互现。具体来看,能源化工品种方面,本周出炉的EIA原油库存降幅超预期,显示在疫情不断蔓延的情况下市场需求仍然强劲,不过调查显示疫情仍有可能导致原油需求复苏降温。另外美伊谈判并无进一步的实质进展,伊朗石油重返市场的时间或将推迟。上海国际能源交易中心原油期货周度上涨3.57%。甲醇期货周度上涨2.48%。黑色金属方面,本周继续走势分化。铁矿石周度大幅下跌8.63%,螺纹钢周度上涨1.16%。农产品方面,郑糖期价震荡收涨,周度涨幅约0.39%。国内食糖现货价格基本跟随盘面上调,但由于食糖销量仍无明显改善,新增工业库存仍高于去年同期水平,仍继续牵制国内糖价,整体上,国内糖价仍受国际糖价引导为主。马棕仍受劳动力不足的影响,限制产量,且产量减幅有所增加,支撑棕榈油价格。国内方面,近期棕榈油进口船货有所增加,但现货成交相对清淡,国内库存有所提升。棕榈油期货周度上涨3.34%。有色金属方面,国内第二批抛储落地,数量低于市场预期,市场心态有所企稳。上游原材料端供给逐渐恢复,TC价格持续回升。不过,近期国内冶炼业再次出现扰动,山东某冶炼厂在月中因事故意外停产,夏季用电高峰令冶炼行业运行干扰加大。本周沪铜期货周度上涨2.95%。新能源消费强劲,需求前景依然呈现乐观,沪伦两市精镍库存均呈现下降,对沪镍期价支撑较强。本周沪市贵金属均震荡走高,其中沪金主力上破60日均线,而沪银主力回至主要均线交织处。周初市场关注美联储会议决议,部分限制金银多头氛围。而随着美联储决议公布,及鲍威尔讲话均不如预期鹰派,且美国公布经济数据普遍不佳,缓和了市场对于美联储提前加息的担忧,美元指数延续回调至一个月低位对金银构成提振。沪金周度上涨1.19%,沪银周度上涨1.24%。本周沪深300股指期货呈震荡下跌趋势,主力合约周度小幅下跌5.91%。

   7月26日-30日当周部分国内期货品种行情

   品种 收盘价 周涨跌幅

   股指IF2108 4773.6 -5.91%

   沪铜cu2109 71820 2.95%

   螺纹钢rb21105737 1.16%

   铁矿石I2109 1027 -8.63%

   原油sc2109 452.2 3.57%

   沪金au2112 382.5 1.19%

   沪银ag2112 5404 1.24%

   白糖sr2109 5621 0.39%

   棕榈油p2109 8604 3.34%

   甲醇ma2109 2769 2.48%

   周一,国内期市收盘涨跌不一,红枣多合约涨停,棕榈油、鸡蛋涨逾2%,豆粕、菜粕跌逾2%;黑色系分化,焦炭涨逾3%,焦煤涨2.67%,玻璃跌逾4%,动力煤跌逾1%;有色普涨,沪镍涨近3%,国际铜涨逾2%;能化品中,沥青、PP跌逾2%。由于改种现象及高温导致落果,目前市场对于新季减产及优果率下降预期强烈,盘面炒涨情绪浓厚,周一早间,红枣五大新产季合约一度触及涨停。现产季合约CJ2109受到带动,走升逾4%。但CJ2109为现产季的最后一个合约,仓单不能够转抛,该合约受到仓单压力限制。焦煤供应延续紧张局面。目前焦化厂对优质焦煤刚需韧性较强,虽然山东、河北及山西部分地区焦化厂受环保影响,近期有限产,但对原料焦煤的采购积极性依然较高。分析师表示,近日安全检查影响下供应紧张,加之近期跨界煤种转产动力煤增多,以及暴雨导致铁路多线路发运受阻,下游到货情况不佳,厂内原料煤库存继续下降,炼焦煤涨幅继续扩大。短期来看,焦煤供不应求难以缓解,价格短期易涨难跌。截至周一收盘,玻璃期货主力合约大幅下挫,收跌4.12%报2911元/吨,盘中刚刚移仓换月的01主力合约一度触及两周新低。此前为抑制投机需求,郑商所多次出手为玻璃期货降温。包括先后两次上调玻璃期货2109合约保证金,后又决定自7月26日夜盘起对多个合约进行限仓措施。

   周四,国内商品期货收盘多数上涨,黑色系涨幅居前,焦煤、热卷、不锈钢涨超3%,铁矿石逆势跌近1.6%;能化品普遍上涨,LPG、动力煤、PTA、聚丙烯、乙二醇涨超2%;油脂油料涨跌分化,菜油跌超2%,豆粕、菜粕涨超1%;有色金属多数上涨,沪铅、沪镍、沪锡涨超1%。盘中黑色系集体走强,铁矿石主力合约逆势一度跌超2%,最终收跌1.59%报1114.5,同时资金移仓1月合约,指数沉淀资金今日大降5.55亿。分析师表示,矿石基本面继续走弱,现货阶段性顶部已经出现。但下方支撑也较强,主要是因为供应扰动风险仍存,钢厂利润已经恢复至相对高位,以及矿石盘面的高贴水所致。当天截至收盘,乙二醇期货主力合约收涨2.73%报5447元/吨,领涨能化板块。尽管现货市场偏弱整理,昨夜乙二醇企稳反弹,今日涨势继续发酵。午后PTA出现集中买盘,收涨2.15%,升至阶段新高。在油价和煤价仍然强势的条件下,乙二醇成本端支撑依旧存在。不过部分新装置即将投产,国内供应增量的预期浓郁,加之持续上涨后下游对高价心存抵触,追涨意愿不强。

   市场要闻回顾

   中国期货业协会第五届理事会第十六次会议成功召开

   2021年7月24日,中国期货业协会(以下简称协会)第五届理事会第十六次会议在山东青岛召开。会议听取并审议通过了《协会2021年上半年工作总结和下半年重点工作安排》《中国期货业协会向河南灾区捐款、对河南地区会员免收会费并期货行业助力河南防汛救灾倡议书》《期货公司居间人管理办法(试行)》《期货行业文化建设工作纲要》《中国期货业协会培训经费管理办法》等多项议题。证监会党委委员、副主席方星海莅临会议并指导工作。

   中国期货经营机构时隔20多年再"破冰"

   7月24日,在"2021青岛·中国财富论坛"开幕式上,作为论坛的重要成果之一,中国第150家期货公司--山东港信期货有限公司(下称港信期货)的正式开业备受瞩目。中期协常务副会长张晓轩,青岛市副市长张军,山东省港口集团党委副书记、董事、总经理李奉利,青岛市地方金融监管局局长王锦玉,青岛上合示范区管委会副主任孟庆胜,青岛国信发展集团党委副书记、总经理邓友成共同为港信期货开业隆重揭幕。

   海南允许境外个人申请开立期货账户

   7月26日,商务部发布《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)》,列出针对境外服务提供者的11个门类70项特别管理措施,自2021年8月26日起施行。据悉,凡是在清单之外的领域,在海南自由贸易港内,对境内外服务提供者在跨境服务贸易方面一视同仁、平等准入。金融开放方面,允许境外个人申请开立证券账户或者期货账户,允许境外个人申请证券投资咨询从业资格和期货投资咨询从业资格。

   中期协理事会向河南灾区捐款100万元

   近日,河南等地持续遭遇强降雨,郑州等城市发生严重内涝,造成重大人员伤亡和财产损失,防汛形势十分严峻。灾后重建、恢复生产、防疫等任务艰巨。为深入贯彻落实习近平总书记对防汛救灾工作作出的重要指示精神和党中央、国务院相关决策部署,中国期货业协会理事会决定向河南灾区捐款100万元,并向会员单位发出倡议书。

   郑商所第66期会员中层业务培训班在厦门举办

   今年以来,产业对期货市场的关注度不断提升,为提升厦门地区期货公司从业人员业务水平,更好服务实体企业,近日,郑商所联合厦门证券期货基金业协会在厦门举办第66期会员中层业务培训班。培训内容包括期货市场发展展望、郑商所综合业务平台的运行情况以及花生、白糖、PTA、玻璃等品种产业现状等。本次培训取得较好反响,达到了预期效果。不少学员表示,通过此次学习,系统地了解期货市场发展的新形势,为期货公司更好地开拓及服务新品种市场打下了坚实的基础。据统计,厦门地区40多家期货机构营业部中高层管理人员及业务骨干共计150余人参加培训。

   华融融达期货慰问山东支援郑州排水抢险救援队

   郑州"7·20"特大暴雨过后,全国多地紧急驰援郑州排涝救灾。为表达感激之情,并为抢险工作贡献绵薄之力,7月23日,华融融达期货党委专门委派公司领导代表公司来到位于郑州市郑东新区商务东三街的抢险现场,向来自山东的排水抢险救援队致以诚挚的问候,并送去食品、饮用水等一批物资,尽己之力帮助其解决生活所需。

   西部期货与西北大学举行多项人才培育活动

   近日,西部期货与西北大学联合主办的第三期大商所"高校期货人才培育项目"结业仪式、第四届"郑商所杯"全国大学生金融模拟交易大赛暨"期货知识进校园"活动、首届"西部期货-西北大学经济管理学院"期货模拟交易与策略研究大赛在西北大学长安校区同步举行。该校经济管理学院金融系领导、本科生及金融专硕等共计200余人参加了本次活动。

   上半年期货公司私募资管规模增近500亿元

   7月27日,中国证券投资基金业协会公布的《证券期货经营机构私募资管产品备案月报(2021年6月)》显示,截至2021年6月底,期货公司及其资管子公司私募资管业务规模为2681.75亿元,较2020年年底增加484.75亿元。

   河南辖区交割库 闻"汛"而动 守护国资

   7月17日以来,河南出现持续性强降水天气,多地出现暴雨、大暴雨,部分地区出现特大暴雨。郑州、周口、新乡、安阳和鹤壁等地的汛情来势汹汹。为确保期货交割库平安无事、保障客户货物财产安全,河南辖区的期货交割库均在第一时间启动应急响应机制,细化任务,明确责任,组织相关人员赶赴一线开展防汛抢险工作。

   《期货公司居间人管理办法(试行)》9月1日起实施 居间人多项管理规则得到明确

   7月24日,中国期货业协会(以下简称协会)第五届理事会第十六次会议在山东青岛召开。会议听取并审议通过了《协会2021年上半年工作总结和下半年重点工作安排》《中国期货业协会向河南灾区捐款、对河南地区会员免收会费并期货行业助力河南防汛救灾倡议书》《期货公司居间人管理办法(试行)》《期货行业文化建设工作纲要》以及《中国期货业协会培训经费管理办法》等多项议题。昨日,记者拿到《期货公司居间人管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)版本,《管理办法》共计7章39条,相交于协会2020年12月1日发布的征求意见版本来看,新版本对居间人定义、要求、管理模式等方面做了更为详细的规定,同时在居间人资质、报酬、计算方式等方面进行了删减。

   中期协:引导行业提升大宗商品定价影响力

   7月28日,2021年(第五届)中国钢铁金融衍生品国际大会在上海举行。中期协秘书长吴亚军在会议致辞时表示,今年以来,钢铁行业面临复杂的内外部环境。从外部看,疫情原因、经济复苏前景的不确定性、全球主要经济体的宽松货币政策,推动国际大宗商品价格普遍上涨,钢铁行业也面临着成本推动的价格上涨压力。从内部看,在"碳中和、碳达峰"政策及政府价格调控影响下,供给端不确定因素增加。钢铁行业面临着市场价格波动的背景下,需要保供、稳价的难题,使得钢铁行业运用衍生品市场进行风险管理的需求更加迫切。

   上海期货交易所优秀研究成果报告会暨颁奖仪式举行

   7月28日,上海期货交易所举办了2019-2020年度优秀研究成果报告会暨颁奖仪式。经专家评审和交易所批准,共有24个研究成果获奖。其中,上海交通大学凯原法学院、永安期货股份有限公司承接的课题获得二等奖,国家石油储备中心、申万宏源证券有限公司、武汉大学经济与管理学院、中国钢铁工业协会、中国科学院科技战略咨询研究院获得三等奖。

   下周展望

   黑色系:

   整体来看对出口影响有限,预计出口回流量1000万吨左右,限产如此严格的背景下,回流量不足以弥补缺口。建材终端需求明显转弱,投机需求减少。

   有色金属:

   技术上,CU2109合约1小时MACD指标显示DIFF不DEA下行,绿柱平稳。操作上,建议亍71300轻仓做多,止损500点。

   贵金属:

   展望下周,目前美元指数涨势缓和,海外疫情反复,避险情绪犹存,预期金银仍有望表现相对坚挺。技术上,金银周线KDJ指标向上交叉,关注日线布林线上轨阻力。期银周线KDJ指标拐头向上,日线MACD绿柱转红柱。操作上,建议沪金主力可背靠382元/克之上逢低多,止损参考380元/克。沪银主力可背靠5400元/千克之上逢低多,止损参考5330元/千克。

   能源化工:

   焦炭经历八轮提涨之后,产业链利润存在重新分配可能,再次提涨空间不大,利润走低或带动焦炭期货价格回调,三季度应谨慎布局空单,待现货价格回调企稳之后,进入四季度消费旺季,终端需求大概率走强,下游钢材需求旺盛,对焦炭价格有支撑,焦炭可保持[2300-2500]震荡波段操作。

   农产品:

   前期恐慌性抛售之后,大猪集中出栏情况好转,供应压力有所减轻,猪价阶段性见底,不过现货反弹高度受制于冻品库存和需求影响。期货盘面升水仍处于较高水平,后市容易反复,关注09合约20000一线压制,高位空单可继续持有,或延压力位偏空操作为主。短期重点关注养殖端二次育肥和压栏情况。

   金融期货:

   考虑到全面降准以及6月份金融数据均超市场预期,国内货币政策稳中偏松,A股短期走势预计较强;但中长期来看,我们仍然认为国内投资者应重个股轻指数,更多关注结构性机会。此次全面降准对冲下半年MLF到期、地方政府债发行的压力,预计下半年国内货币政策将偏宽松,未来的货币政策会对经济和市场逐渐转向友好,国常会降准信号发出后,债券市场目前已经积极响应, 10Y国债收益率目前也已经跌破3%的整数关口。下半年A股风格或重新转为成长,国内利率的下行对于科技板块、创业板指数以及成长风格股票具有较强支撑。原油价格处于高位将持续催化石油化工板块,下半年可关注石油化工板块的投资机会。股指方面可重点关注中证500股指期货。

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